2020-2021年中国服装消費市場発展報告

2020年、我が国の衣料品消費市場は新冠肺炎の発生状況に大きな衝撃を受け、限度額以上の単位アパレル類商品の小売額は前年同期に及ばず、住民の服装消費価格はやや下がっています。しかし同時に、疫病はデジタル化時代の歩みを加速し、電気商家や無接触商業などの新興業態を生放送し、オンラインで「穿」類の商品の小売額を増加させている。我が国の疫病防止コントロールメカニズムの常態化と消費政策の効果が顕著に現れ、住民消費は次第に消費アップグレードの発展軌道に戻ってきました。服装市場は着実に回復し、積極的に良い発展態勢を呈しています。

一、疫病による服装市場の規模の低下

服装類の単位に限る商品の小売額は前年同期に及ばず、衣料品の消費価格は反落した。1-10月に、限度額以上の単位アパレル類商品の小売額は6642.1億元を実現し、前年同期より11.2%減少し、減幅は限度額以上の単位商品の小売平均より8%下落した。同時に、家にいる時間が増えて、社交の場が減ったので、大衆は相応して服装の等級に対する要求を下げました。

図表1：2010-2020年前10月限度額以上のアパレル商品小売額の増加率（%）

データソース：国家統計局

二、百貨店を中心とした重点小売企業のアパレル小売額の下落幅が大きい

百貨店の売上高の減少幅は他の実体の小売業より明らかに高いです。2020年前の第3四半期に、制限額以上の小売業単位の百貨店の小売業額は同16.6%減少し、減少幅はそれぞれ専門店と専門店の7.4%と9.8%を上回っており、疫病の影響を受けた最大の小売業である。1-10月に百貨店を中心とした全国の重点小売企業の小売額は累計18.4%下落し、2019年の安定志向を維持できなかった。

図表2：2027-2020年前10月全国限度額以上の小売業の増加率（%）

データソース：国家統計局

大手小売企業の衣料品価格の上昇を後押しする必要があります。2020年にデパートが正常に春節キャンペーンを展開できなかったため、衣料品ブランドはオンライン割引で在庫商品を処理することが多かった。疫病前後の時期には、まだ実体店に来て服を買うことができる消費者は、新商品の剛性に対する消費需要が多かった。これにより、大手小売企業の衣料品の平均価格が前年より大幅に上昇した。2020年前10月、全国の重点小売企業の衣料品取引単価は累計17.5%上昇したが、衣料品小売量は累計37.3%減少した。

データソース：中華全国商業情報センター

服の消費はトップブランドに集中する。一方、近年は百貨店を中心とした大規模小売企業がサービス業を増やすため、服ブランドの店舗を適切に簡素化している。一方、不確実性が大きい環境下では、百貨店の主流客層の消費心理は慎重と理性に傾いており、頭の服装ブランドを買う傾向がある。そのため、2020年前10月には、服のベスト10ブランドの市場集中度が以前より一般的に向上しました。

三、ネット上の「穿」類の商品の小売はプラス成長を実現していますが、販売の伸びが鈍化しています。

2020年前10月に、社会消費財小売総額が累計5.9%減少した場合、オンライン現物商品小売額は75619億元を実現し、同16%増となり、逆高速成長を実現した。高成長率はネット消費の比率を大幅に向上させ、ネット上の現物商品の小売額は消費品市場に占める比率は24.2%に達し、2019年より3.5ポイント上昇した。2020年前10月、「穿」類のオンライン小売額は累計で5.6%伸び、成長率は2019年より9.8ポイント遅くなりました。

図表4：2015-2020年前10月の実物商品のオンライン小売増加状況

データソース：国家統計局

四、補償消費はアパレル市場の急速な回復を推進する。

限度額以上の単位の服装小売額は8月から連続してプラス成長を実現し、しかも増速は持続的に加速しています。大手小売企業の衣料品販売は10月に回復しつつある。

図表5：2019年1月～2020年10月限度額以上のアパレル商品小売額の増加率（%）

データソース：国家統計局

1、オンラインアパレル消費はシーン化の新たな発展段階に入る。

中国のエレクトビジネスはもう「平面から立体まで、画像から場面まで、商品の販売から価値創造まで」の発展の新しい段階に入りました。オタク経済の台頭は、淘宝、震え、素早いなどの生放送プラットフォームを電気商の発展の新しい段階のホットスポットとして促進する。

2、免税新政は高級品市場を牽引し、急速な成長を実現する。

2020年、わが国の一連の免税新政は一部の静かな市場に心と活力を注ぎ込んだ。海外消費の還流と免税の新政の恩恵を受けて、わが国の高級品市場はすばらしいものと言えます。中国大陸での高級ブランドの業績、島内免税店の販売状況、北京、上海、広州、杭州などの高級デパートの経営状況はいずれも2020年にかなりの伸びを実現します。

3、疫病はより多くの家庭運動とレジャー需要を生む。

2020年の新冠肺炎の流行は住民の過去の生活様式を変えました。家族生活を豊かに、美しく、健康的に、快適にするにはどうすればいいかを考え始めました。このような消費心理の変化は、スポーツカジュアルウェア、ホームウェア、下着などの細分品類の市場の新たなチャンスを生む。

図表6：2019年前10月、2020年前10月にタオバオ+天猫の一部の衣料品小売額の増加率

データソース：マジックミラー市場情報

4、持続可能なファッションの市場熱は引き続き上昇します。

今回の疫病は人々の環境保護意識を強め、緑は世界中に普及する流行色となった。持続可能なファッションはビジネスだけではなく、消費者の広範な消費者が消費主義と環境保護主義の間で作ったバランスです。服の消費は占有からレンタルまで、流行から復古まで、工芸の設計を追求してから自然の持続的な多元化の発展の特徴に帰ります。

5、ブランド服装の消費は中心都市に集中する

2020年には、ブランドの衣料品消費が中心都市に集中する特徴が現れ、第一線の都市重点小売企業の衣料消費の伸びと第二、第三線都市の格差は明らかに大きくなった。

図表7：2027-2020年11月のゴールデンウィークにおける都市の衣料品小売額の増加率

データソース：中華全国商業情報センター

1、服装の消費増速は明らかに改善されます。

疫病はまだ終わっていませんが、わが国はすでに科学的で効果的な予防・抑制メカニズムが形成され、医療手段も一定の進展を遂げ、住民の生産生活はほぼ正常に回復しました。人々は将来の収入の増加に対する期待は改善し始めて、双循環の新しい発展の構造の下で更に多くの消費を促す政策が登場します。これらの要因はいずれも服装市場が疫病前の水準に回復することに有利であり、更に運動服飾、住宅服飾などの服装種類の持続的な比較的速い成長を推進する可能性がある。

2、服装市場はより多くの新型の消費パターンが現れます。

疫病は市場発展の趨勢を変えず、むしろ商業変革のペースをさらに加速させる。消費者のオンライン小売チャネルの受け入れ度合いは、疫病前より大幅に向上し、実体小売業者のデジタル化のモデルチェンジが盛んで、生中継での商品、オンライン体験、経済共有などの新型消費革新が盛んである。国家、企業、消費者の3つの面での革新的な需要によって、衣料品市場はより多くの新型の消費パターンを生み出します。

3、ファッション市場は審美平等性をより重視します。

疫病は消費者に内在的な美しさと心の平和をもっと重視させ、人々は服装の需要に対して多方面のバランスを見せています。新生地、新設計、新技術は服装審美の平等性を実現させます。市場にはますます多くの共通サイズ、百合風、自然風、中性風の服ブランドが現れて、新しいファッションになります。

4、服装ブランドは位置づけがはっきりしている価値観を見せます。

高級ブランド、ファッションブランド、ファッションブランド、流行ブランドを問わず、この疫病を平穏に乗り切ることができ、さらには逆成長の服装ブランドまではっきりとした価値観を持って位置づけられます。高い不確実性の市場環境の下で、服装ブランドは消費者にはっきりしたブランド価値観を示すべきです。

5、服装ブランドは生活様式の象徴的意義を強調します。

アパレルブランドと消費者との関係は、もはや「上から見る」または「上を向く」のではなく、相手から自分の価値のバランスを見つけて、ビジネスと個人の共生共栄を実現します。このバランスがライフスタイルです。より多くのアパレルブランドがあります。希少な生活方式を探求することによって、特定の消費グループと連絡し、この象徴的な意味を大衆集団の知恵に伝達して焼き付けます。

執筆者：中華全国商業情報センター   深い夏