データ分析：第1四半期の我が国織物服装の対外貿易全体の表現は穏健である

第1四半期の我が国の紡績服装の輸出は全体的に堅調で、輸出は前年同期比43.7%増加し、輸出額は2019年同期を上回り、2年平均8.7%増加した。しかし、現在の外部環境はさらに厳しく複雑になり、年初からわずか3カ月で大きなことが頻発している。疫病はまだ終息しておらず、市場の需要はまだ安定しておらず、ミャンマーの動乱によってミャンマーでの投資企業が損害を受け、新疆綿問題の発酵が続き、人民元の切り上げ、原材料価格の暴騰は、いずれも我が国の輸出に深刻な不利な影響を与えた。安定した市場環境と取引環境の欠如の下で、前年同期比基数の上昇に加えて、第2四半期の輸出パフォーマンスは第1四半期に弱く、成長力は減速し、前年同期比で下落傾向にある。

現在、疫病は我が国で効果的に抑制され、我が国のワクチン接種は秩序正しく展開され、全国で累計2億回以上接種され、米国などの先進国もワクチン接種を推進している。しかし、インドなどを含む一部の発展途上国の接種情勢は悪く、世界的な回復にはまだ時間がかかり、世界が軌道に戻るには1～2年かかる見通しだ。

疫病は国際政治、経済における不利な要素を拡大し、各方面の潜在的な矛盾を触発し、ブラックスワン事件を絶えず出現させ、我が国の紡績服装業界に一定の不利な影響を与えた。しかし、疫病も世界の各業界に対して一回の検査とシャッフルを行い、我が国の紡績服装業界の粘り強さと安定性を十分に証明し、業界と企業の発展自信をさらに固めた。現在、疫病は一部の国で繰り返し発生し、さっき発生した注文書の逆還流現象を阻害し、欧州、米、日などの重点市場の注文書は再び移転速度を遅らせ、より多く我が国に転向する。

我が国の企業はチャンスをつかんで、強固にして先進国での市場シェアを拡大し、産業移転の速度を減速させるよう努力しなければならない。同時に、欧米の疫病動向及びワクチン接種状況への関心を強化し、大市場の動向と変化傾向を把握し、生産と貿易戦略を適時に調整し、ポスト疫病時代のために準備を整え、機先をつかむ。

第1四半期の輸出額が急速に増加

第1四半期、我が国の織物服装貿易額は733億8000万ドルで、前年同期比40%増加した。そのうち、輸出は665億2000万ドルで、43.7%増加した。輸入は68.6億ドルで、12.1%増加し、累計貿易黒字は596.7億ドルで、48.5%増加した。3月の織物・衣服の貿易額は220.8億ドルで、前年同期比22.1%増加した。そのうち、輸出は193.5億ドルで、22.7%増加した。輸入は27.3億ドルで、18.5%増加し、当月の貿易黒字は166.2億ドルで、23.4%増加した。

昨年第1四半期は我が国の疫病発生期であり、輸出は一時低迷した。低基数などの要因の下で、今年第1四半期、輸出は全面的に回復し、高速成長を実現し、増加幅は40%を超えた。昨年は状況が特殊だったため、今年のデータを見る際には多角的に比較する必要があった。

2019年と前年同期比で、今年第1四半期の紡績服装の輸出額は18.1%増加し、そのうち紡績品は19.4%増加し、服装は17%増加した。2年間の平均成長率を見ると、紡績服装の輸出額は8.7%増加し、そのうち紡績品は9.2%増加し、服装は8.2%増加した。月度の前月比を見ると、紡績服装は2月より3.3%低下し、そのうち紡績品は7.1%増加し、服装は12.1%低下した。織物の増勢は衰えず、服装は戻り始めた。

EU市場の需要回復が最も顕著

世界的な疫病発生が続いている1年以上の間に、我が国の紡績服装輸出市場の構造はいくつか変化した。米国、日本、ドイツ、英国、オーストラリア、カナダなど、一部の先進国市場の割合が上昇した。このほか、インドの上昇傾向が顕著で、第1四半期の対インド輸出は65%増加し、インドは我が国の輸出市場の中で2019年の1.7%から2%に上昇した。一方、一部の主要輸出市場の割合は低下が顕著で、例えばロシアと中国香港、特に中国香港の低下傾向が顕著で、第1四半期の対中国香港輸出は11.4%低下し、上位30位の中で唯一低下した市場だった。

米国は現在、我が国最大の輸出市場であり、対米輸出額はEU 27カ国を超えている。第1四半期の中国の対米紡績衣料輸出は117.8億ドルで、前年同期比81.7%増、2019年同期比28.2%増だった。その中で重点商品である針紡織衣料は48.1%増加し、2019年より5%低下し、まだ疫病前の水準に回復していない。

第1四半期の我が国のEU向け紡績衣料輸出は101.5億ドルで、前年同期比51%増加し、2019年同期比29.9%増加した。その中で重点商品である針紡績衣類は39.2%増加し、2019年より16.6%増加した。

第1四半期の我が国の日本向け紡績服装の輸出額は51.9億ドルで、前年同期比30.6%増加し、2019年同期比8.5%増加した。その中で重点商品の針紡績服装は14.9%増加し、2019年より6.2%下落した。

第1四半期の我が国のアセアン紡績服装の輸出額は102.1億ドルで、前年同期比38.7%増加し、2019年同期比20.6%増加した。その中で重点商品の糸生地は22.7%伸び、2019年より0.6%伸びた。

疫病の発生が繰り返されているため、中国製品の重点市場でのシェアは昨年より高い時に下落したが、下落は続いておらず、現在は安定的または小幅な変動の態勢を維持している。 1～2月、米国の世界からの輸入は200億2000万ドルで、7.9%増加し、中国からの輸入は35%増加し、中国は32.2%を占め、そのうち織物は38.4%を占め、服装は29.8%を占め、いずれも2020年同期を上回ったが、2019年同期を下回った。1～2月、日本の中国からの輸入は56.2%を占め、その中で織物と服装はそれぞれ59.2%と55.2%を占め、いずれも昨年と2019年の同時期の水準を上回った。

衣類輸出の伸び率が織物を上回る

第1四半期、主要市場の消費需要が緩やかに回復したことに伴い、衣料品の輸出はスピードアップし始め、伸び幅は織物を上回り、衣料品と織物は前年同期比それぞれ47.5%と40%増加した。

重点防疫物資のマスクと防護服は第1四半期においても高速成長段階（それぞれ145%と225.6%増）にあるため、防疫物資を分離してから織物衣料の輸出の実態を見極める必要がある。マスクを除いた繊維製品の輸出は前年同期比31.5%増、2019年同期比8.6%増、防護服を除いた衣料品の輸出は前年同期比44.5%増、2019年同期比14.3%増だった。製品の大別を見ると、服装の中で針紡績服装の輸出は前年同期比36.7%増、2019年同期比7.4%増、織物の中の糸、生地は前年同期比それぞれ15.8%増と23.5%増、2019年と比べて生地は0.7%増、糸は0.8%減だった。

昨年3月、我が国は防疫物資の大規模輸出を開始し、1年間の高速成長を維持した。今年3月、防疫物資の輸出額は依然として高位にあるが、増加幅は徐々に下落し、同月のマスクと防護服の輸出はそれぞれ5.8%と96%増加し、前期の増加水準を明らかに下回った。第2四半期から、防疫物資の輸出は前年同期比マイナス成長になる。

中西部省・市の輸出パフォーマンスが際立っている

第1四半期、全国31の省、市（区）はチベットを除いてすべて急速な成長を実現し、中部と西部の表現は依然として明るい。東、中、西部地区と東北の3省はそれぞれ41.5%、79.1%、52.3%、7.9%増加した。単月の状況を見ると、3月の各地の輸出増加幅は前月より明らかに下落し、輸出上位5省・市のうち、浙江省と江蘇省の増加幅は1桁に縮小し、広東省、山東省、福建省もそれぞれ異なる程度の下落があった。

衣料品輸入額の増加傾向が顕著に

輸出とは対照的に、3月の紡績衣料輸入は依然として前月比上昇傾向を示している。当月の紡績服の輸入は前年同期比18.5%増、前月比58.7%増だった。増加は主に衣料品が牽引し、疫病の下で輸入衣料品などの高級消費財を購入することは海外で買い物をすることができない人々の第一選択となり、同月の衣料品輸入は56.8%増加し（同期の軽工業類の化粧品、靴類、バッグの輸入増加幅もいずれも50%を超えた）、第1四半期の衣料品輸入は累計52.7%の増加を実現した。織物の生地と完成品の輸入はすべて減少した。糸は、主に綿製糸が成長を維持している。第1四半期の綿糸糸の累計輸入量、値はそれぞれ21.5%と21.2%増加し、輸入平均価格は7.6%上昇した。

綿花輸入は依然として高位成長を続けている

第1四半期、綿花輸入は急速に増加し、世界からの累計輸入は97.1万トンで、昨年第1四半期より58.2%増加した。そのうち、米国は第1位の輸入源国であり、米国からの累計輸入量は43万トンで、2.5倍増加し、米綿の比率は44.3%に達した。ブラジル、インドは米国の後に分かれている。ブルキナファソは第4位で、我が国の綿花輸入の新たな主要な源地となっている。

3月、大口商品の価格下落に牽引され、国内外の綿花価格は回復傾向にある。紡績企業の稼働率は高位を維持し、市場の購入・販売は順調で、企業は綿価格の下落に乗じて低価格で在庫を補充し、原料在庫は小幅に上昇し、商業在庫は引き続き低下し、新疆綿の輸送量は増加し、新疆在庫の低下幅は比較的に大きかった。3月31日、中央備蓄綿のラウンドインが終了し、内外の綿の価格差が終始条件を満たしていないため、備蓄綿のラウンドイン作業はずっと開始されていない。中国綿協会の調査結果によると、全国の植綿意向面積は4367万5500ムーで、前年同期比4.99%減少し、下落幅は前期比4.4ポイント拡大した。