「洋宅配便」の配置に慎重国内宅配市場「解禁」

中国政府はついに国内小包の全面開放を決定した速達市場です。サンサンが手放した市場に対して、長い間狙っていた国際的な「洋宅配便」たちは少しためらっていた。外資系宅配会社の幹部は開放の知らせを受けて記者団に対し、「甘やかされているような感じがする」と話したが、この市場に参入する準備ができているかどうかについては「（市場は）コストが高くて収入が低い」「準備ができていないと困る」と慎重な姿勢を示した。

記者によると、ある外資系宅配大手の「悩み」ではないという。DHL（ドイツの敦豪）、FedEx（米国フェデックス）、UPS（米国連合小包）、TNT（オランダ天地）の4つの国際宅配大手は、その主要業務はやはり国際宅配便に集中しており、国内宅配市場ではUPSとFedExだけが業務を持っており、本土宅配企業の順豊と「四通一達」に比べて占有するシェアは限られている。

宅配業は李克強首相に「中国経済のダークホース」と呼ばれているが、中国の宅配市場が全面的に開放された後、「洋宅配便」たちは大挙して力を入れ、本土企業に挑戦するのだろうか。今のところ、外資大手たちの態度は明らかではない。

解き放たれた「禁令」

宅配業は李克強首相に「中国」と呼ばれている経済のダークホース」と呼ばれ、李克強氏はこの1年間、宅配業者の視察や宅配労働者の見舞いを何度も行ってきた。先日、李克強氏は国務院常務会議を主宰し、国内小包宅配市場の全面開放を決定し、許可条件に合致する外資宅配企業に対して、査定業務範囲と経営地域に応じて経営許可を発給する。同時に、経営許可手続きなどの面でもさらに簡略化され、宅配便と電子商取引、製造業の連動発展を推進し、宅配便企業の合併再編を奨励し、再編届出、外資買収合併審査などの制度を整備し、実行する。

長年「禁止」されてきた外資宅配便にとって、これは間違いなく良いニュースだ。ある外資系宅配会社の幹部は開放のニュースを知った後、記者に対し、「寵愛されているような感じがする」、「以前は許可が必要だったが、今は何の許可も必要なく、どこでも登録して国内宅配業務を行うことができるようになった」と話した。

フェデックスも最初にこのニュースに「歓迎」した。記者へのメールでは、国務院の国内宅配市場のさらなる開放に関する決定は、中外宅配企業に同等の経営環境を作ることになると評価した。

現在、国際速達大手は主にDHL（ドイツの敦豪）、FedEx（米国フェデックス）、UPS（米国連合小包）、TNT（オランダ天地）の4社。4大国際宅配企業は基本的に1980年代に中国市場に進出したが、政策の制限を受けていずれも合弁形式で事業を展開し、主に中外運と合弁している。中外合弁を通じて、4大宅配大手が中国国際宅配事業の市場を開いた。

中国がWTOに加盟した後、中国の国際宅配業務は基本的に外資に開放され、主要都市の国内宅配業務も一部の外資企業に分割開放された。当時、速達業務は商務部の管轄下にあり、比較的ゆとりがあり、商務部は外資系会社の運営に制限はなかった。DHLが依然として中外運と合弁しているほか、他の3大宅配会社は後期から独資方式で中国に配置し、国内企業を買収し、既存のネットワークを利用して発展を支援するモデルを採用している。このうちTNTが天地華宇を買収し、フェデックスが大田-フェデックス株式会社のうち50%を買収し、DHLが上海全一速達を買収するなど、3つの国内宅配会社を主なシンボルとしている。

しかし、中国郵政の政企業分離の進展と2009年10月の中国新「中国郵政法」の公布に伴い、条項には外資系企業の国内郵便物事業の運営制限が追加され、宅配企業が郵便局に運営許可証を申請するよう要求した。

これは、事実上長年運営してきた国際宅配大手たちを「無免許経営」に陥れた。国内宅配便事業の経営許可を得ていないため、外資系宅配便大手数社は中国国内宅配便事業の発展ペースをある程度遅らせている。2012年9月までに、FedExとUPSは中国国内の宅配便のライセンスを取得し、一部の一二線都市で国内宅配便事業を展開する許可を得たが、DHLは中外運との合弁会社を通じて国内宅配市場の経営権を獲得した。

　　「困った」市場

「2013年、中国の宅配企業の累計完成件数は92億件で、市場規模は世界第2位に上昇し、前年同期比61.6%の成長率を記録し、5年連続で平均成長率は43.5%に達した」と、中国物流・購買連合会の何黎明会長はこれまで、この成長を支えた主な原因は電子商取引だったと明らかにした。

統計データによると、現在、中国の宅配業は急速な発展段階にあり、平均成長率は50%を超えている。中国国家郵政局が提供したデータによると、2014年第3四半期、全国の宅配サービス企業の業務量は累計93億9000万件に達し、前年同期比52%増加した。業務収入は累計1409億9000万元を達成し、前年同期比41.6%増加し、10月20日現在、今年の全国宅配サービス企業の累計業務量は100億件を突破した。

このような巨大な国内宅配市場に直面して、後発の本土企業順豊と「四通一達」に比べて、先に市場に進出した「洋宅配」たちは先発優位を獲得できなかった。国家発展改革委員会と商務部の「外資の中国物流業への進出の影響と政策提言」の課題報告によると、この四大巨頭は現在、中国国際宅配市場の75%のシェアを占めているが、国内宅配市場のシェアは1%に満たない。

徳勤会計事務所と中国国家郵政局研究センターが共同で発表した研究報告書によると、現在、中国の民間企業は依然として国内宅配市場の「主力軍」であり、シェアは78.9%に達している。対照的に、外資系企業が占めるシェアはわずか1.2%だった。

9月24日に宅配業界を開放したニュースが伝えられると、ある宅配業界関係者は懸念を表明し、「新たな買収合併統合が始まった」と指摘した。国内の宅配市場は外資に対して全面的に開放されている一方、政策は宅配企業の合併グループと外資の買収合併審査を奨励していると注意した。

「外資企業は完全な経営モデルと技術を持っており、政策はかえって国内宅配業界の再シャッフルを引き起こし、国内宅配企業による『一統江山』の局面を打破し、特に順豊とEMSのハイエンド宅配需要、FedExとUPSによって分岐される可能性があります。現在、中国国内の宅配市場では、ハイエンドのビジネスウェアはEMSが基本的に掌握し、順豊が独占しており、淘宝エクスプレスは「四通一達」の天下である。

フェデックスは記者への回答で、「現在、電子商取引の物流市場は差別化された市場の分流を経験しており、フェデックスの正確で迅速で専門的で信頼性の高いサービス体験は、ミドル・ハイエンドの細分化市場で人気を集め、より大きなエネルギーを発揮できるようにしている。また、フェデックスのオンライン郵送ツールの運用やさまざまな革新的なサービス機能の向上など、科学技術革新もあります。」

しかし、記者が知った状況を見ると、外資大手たちは開放的な中国の宅配市場を大挙開拓するかどうかについてためらっている。前述の外資系宅配会社の幹部は、市場は「コストが高く収入が低い」、「準備ができていないと困る」と慎重な姿勢を示している。フェデックスも「国内事業は通常通り継続する」と慎重に述べた。

同様に、DHLエクスプレス事業の記者への回答でも、将来の戦略的重点はやはり国際エクスプレス市場（中国輸出入エクスプレス事業）にあり、将来の中国でのB 2 C事業展開の可能性を排除しないと述べた。

中国速達諮問網の徐勇首席顧問によると、今回の開放は法律面での意義がより大きく、外資速達の大量流入を引き起こすことはないという。現在、国内宅配市場は成熟しておらず、依然として「価格戦」の段階にあり、外資宅配便は短期間で国内宅配業務に力を入れることはない。「市場競争主体は多元化に向かい、外資、民営、国営、電子商取引、その他の産業資本の参入は、市場の成熟の印であり、将来の宅配市場はさらに細分化されるだろう」。

中通速達の金仁群副総裁もメディアに対し、国内民間速達企業として、中通は外資速達に対して歓迎の態度を持っていると述べた。それによると、現在の「三通一達」は国内の主要な電子商取引市場を握っており、「四大」国際宅配企業市場との位置づけは明らかに異なっている。